1、第1集北宋真宗年间，包拯降世。就在他出生的这天，真宗刚刚出生的太子却奄奄一息。宋真宗心急如焚地赶到后宫，看到沈妃抱着自己的孩子，太子已经在她怀中薨逝，这已经是宋真宗连续第5位夭折的皇子了。而且与前四位一样，这次太医的结论依然是死因不明。宋真宗龙颜大怒，命令贴身侍卫周怀仁将太医拖了出去。大殿之上，宋真宗召集群臣御前开会。会议由八贤王赵德芳主持。宰相王延龄、开封府尹尹若朝对太子的离奇薨逝都没有查出端倪。枢密使张德林是后宫德妃刘娥的哥哥，此时他站出来说，根据调查来看，太子应该是病死的。但宋真宗和赵德芳却不置可否。找不到其他证据，此事也就不了了之。而在太子薨逝的同一天，包拯的降世也给包家带来了不小的风波。包拯出生时，他的父亲六十五岁，母亲五十岁，真正的老来得子。而老两口的大儿子和二儿子早已成人，且有妻室。让全家意想不到的是，包夫人这次生的居然是个“怪物”。包拯生下来就奇黑无比，着实把包老爷吓坏了。包老爷让身边的二儿子包海把孩子扔到荒郊野外埋了。

包海和他的媳妇本就贪得无厌，为了不让小包拯日后抢夺包老爷的家产，自然愿意干这事。包海来到一个山林中，却突然遇到猛虎，吓得他把包拯扔下，拔腿就跑。老虎来到装着包拯的篮子前，也只看了一眼，居然也被包拯吓跑了。包家的大儿子包山心地善良，和媳妇开着一家粮点，经常要出远门。这天，包山正赶路回家，发现了被遗弃在林子里的弃婴，就拎了回了老父亲家。老父亲责怪之下，他才知道这个弃婴就是自己的三弟，包山不愿意遗弃自己的兄弟，就把包拯带回家抚养。

8年后，8岁的包拯依旧被人看作“怪物”，他平时帮大哥大嫂家放羊，但却笨的出奇，总搞不清到底有多少只羊。这天包拯在山坡上放羊，包拯的二嫂为了抢夺包老爷分给他的家产，将他推入了井中。入夜，在井中被摔晕的包拯惚恍间看到了天上“天狗食月”的天象，脑门中间被摔出的口子也变成了月牙形状，闪闪发光。幸好羊群指引大哥大嫂在井中找到了小包拯，他才化险为夷。就在“天狗食月”的这一晚，宋真宗即将迎来他的又一位皇子。这次，皇宫中的所有人都异常紧张。宋真宗甚至还请来了天监官夜观天象，但天监官认为这种不吉利的天象对太子不利，惹怒了宋真宗，摔了手上的茶杯。倒霉的天监官被真宗旁边的周怀仁一刀杀死。宫中，心机狡诈的德妃刘娥也在等待着孩子降生的消息。她派自己的贴身太监薛槐出去打探情况，但薛槐却空手而归。不久消息传来，皇上再一次喜得皇子。不料，德妃和众嫔妃一齐去向皇上道喜，却惊讶地发现，生下来的皇子是一只被剥了皮，血淋淋的狸猫。原来，宋真宗早已经认定宫中有人谋害皇子，在皇子出生后不久就命太监总管陈琳将孩子送出宫中。临走时还把随身带了一辈子的玉佩放在孩子身上。陈琳和太监喜来把小皇子装在一个大礼盒中，来到宫门前，被禁军副统领王守忠拦下，王守忠问盒子是什么，陈琳佯称是皇上送给八贤王的寿礼。此时禁军统领夏怀敏赶到，没有再查问下去就放行了。

陈琳将孩子送到八贤王府上暂为照看。不久，真宗密派周怀仁与八贤王府上的奶妈一起，将孩子送到民间，秘密保护起来，并给这位皇子取名赵受益。德妃以探视即将生产的嫂嫂为名，来到哥哥张德林府上，向他报告“太子变狸猫”这个“好消息”，但张德林认为事情蹊跷，劝她别高兴的太早。包拯从井中被救出后，突然变得聪明起来，居然会数羊，会算账了。但是在打弹弓的时候，却不会睁一眼，闭一眼，这让大哥大嫂好生奇怪。大嫂觉得既然孩子变聪明了，就应该让孩子进私塾读书。知府大人为了隐瞒粮库亏空，应付朝廷下来的查粮官员，向包山借一千石粮食，并承诺等查粮官走后，再将粮食送还。但包山不知道，他即将成为别人的替死鬼。这天，包山正想给怀孕的媳妇炖鸡汤，一群衙役冲进他家把他抓走了。原来知府诬陷他向官府售卖一千石发霉的粮食。包山被关进了大牢。而此时包拯的大嫂即将生产，在产床上痛苦万分的她让包拯去官衙找回大哥，但知府和师爷早就决定杀人灭口，包拯亲眼看到自己的大哥被杀害。在大哥的坟前，包拯对大嫂说，自己要读书考功名，心中却暗暗立誓将来一定要为大哥申冤。

2、第2集周怀仁带着赵受益，奶娘及奶娘的女儿，在一个乡野间的小阁楼中住了下来，从此隐姓埋名。奶娘虽然很想回家，但看到周怀仁，也只好作罢。过了一会儿，两个孩子饿得啼哭不止，奶娘却突然没了奶水，周怀仁找到郎中为奶娘把脉，郎中说奶娘是因为劳累惊吓过度产生了“结节”，让周怀仁“疏通”，奶娘对周怀仁说，她的男人镇守边关，总有一天回来会杀了周怀仁，但周怀仁却不以为然，急着让奶娘脱衣服。听到周怀仁和益儿都安顿下来的消息，宋真宗十分高兴，决定大宴群臣，同时施展自己的“障眼法”。大宴上，宋真宗抬出了一个婴儿，是他事先准备好的假皇子，并说因为皇子降生天象不祥，于是就把皇子接到八贤王家暂住，现在天象恢复了，就把皇子接了回来。皇子接连遇害，让宋真宗对后宫嫔妃充满了怀疑。

他首先来到德妃的宫中，听到德妃琴中有怨气，就上前问个究竟。在真宗的盘问下，德妃只说自己有怨气是因为自己不争气，不能为皇上传宗接代，而自己的丫鬟，也就是赵受益的生母，只侍寝了一个晚上，就生下了皇子。德妃恳求真宗晚上留下来，可真宗说自己老了，力不从心。随后，真宗又来到沈妃处，失去了孩子的沈妃每天吃斋念佛，真宗不忍，决定让沈妃侍寝，但沈妃因失去儿子伤心悔恨，不愿侍寝，真宗也毫无办法。日子一天天过去，转眼十年过去了，益儿和奶娘的女儿青女一点点长大，两个人都把周怀仁和奶娘当成了自己的父母，周怀仁为益儿找了个教书先生，益儿却因此结识了师傅的孙女周儿，并对她一见钟情。大宋的后宫中，充满了对皇子的传言。一日，杨淑妃见了假益儿后，对德妃说，“益儿”都十岁了，皇上却不给他找老师。又说这孩子长得既不像生母李才人，也不像皇上，而且皇上对这个唯一的儿子似乎并不亲近。益儿的老师很特别，秉承着先学做人，再做学问的治学理念，让赵受益一边耕地一边读书，这让周怀仁很生气，但赵受益觉得老师这样做没错，说什么不肯和周怀仁回家。

放学后，周怀仁带着益儿和青女回家，却发现奶娘的丈夫出现在他们眼前。真宗不断派人秘密打探各宫嫔妃的动静，却依然一无所获，而自己越来越没有耐心。亲生儿子无缘得见，在穷乡僻壤受苦。假皇子在宫里每天喊他父皇，他还要答应着。眼看自己一天天老去，害死自己孩子的凶手依旧没有现身，而真相一日不明，真益儿就一日不能回宫。真宗不想自己在百年之后，宫中这个和自己没有血缘关系的假皇子登上皇位。为了尽快让凶手现身，八王爷提议，可以放出消息，说皇上即将册封皇后，这样就可以引出凶手。奶娘的丈夫指责奶娘在自己镇守边关这几年和周怀仁偷情，不停地毒打奶娘，周怀仁看不下去，出手将他打下了阁楼，正在此时，两名刺客突然出现，直奔益儿而来，周怀仁杀掉刺客，却看到奶娘的丈夫把刀架在了奶娘的脖子上……而在这十年当中，包拯一边放羊，一边读书，最终学业有成，他还结识了两位姑娘，雨柔和端午。雨柔是宦家的女儿，包拯因大哥被害，觉得当官的没一个好东西，所以对雨柔总是冷着脸。而端午是一位被父亲遗弃的孩子，被放羊的包拯看到，带回了家中，由大嫂抚养，如今已经出落得亭亭玉立。包拯对她也渐渐产生了感情。